El camino de revisión
Los activos, los riesgos, los controles y los planes de tratamiento recorren el mismo camino antes de quedar aprobados.
- Elaboración · Operador. Registra o actualiza el registro y pulsa «Enviar a revisión».
- Revisión · Custodio. Lo revisa. Si está bien, pulsa «Revisado: enviar al Propietario»; si falta algo, lo devuelve.
- Aprobación · Propietario. Lo aprueba con «Aprobar» o lo devuelve.
- Aprobado. El registro cuenta en los informes y en los planes institucionales.
En la ficha de cada registro
- La barra de pasos muestra en qué punto va el registro y a quién le toca.
- Cuando es su turno aparece «Le toca a usted», y más abajo, en «Revisión y aprobación», el botón de su paso.
- Si no ve el botón, ese paso no es de su rol o el registro no está en ese punto.
Devoluciones
El Custodio o el Propietario pueden devolver el registro al Operador. Para devolverlo es obligatorio escribir qué debe corregirse. El Operador lo ve en un recuadro amarillo en la ficha, corrige y vuelve a enviar.
Reglas que la aplicación hace cumplir
- Nadie aprueba lo que trabajó. Quien creó, editó, envió o revisó un registro no puede aprobarlo: la aprobación la hace otra persona.
- Los estados no se eligen a mano. El estado cambia sólo con los botones del camino, nunca desde un formulario de edición.
- Enviar respeta el plazo. Pasado el plazo del módulo no se puede enviar, pero sí revisar, devolver y aprobar lo que se entregó a tiempo.
- Todo queda registrado: quién dio cada paso y cuándo.
La autoevaluación y los incidentes
La autoevaluación tiene su propio recorrido: el Operador diligencia las actividades y la envía; el Propietario la aprueba y consolida, o la devuelve. Los incidentes se registran en cuatro pasos —identificación, clasificación, tratamiento y divulgación— y se cierran con causa raíz, acciones y un aprobador distinto del responsable. Ver la sección de cada rol.